営業に生成AIを活用するには？ 顧客の下調べ・商談の議事録・提案書の下書きの手順とプロンプト例

商談の前の下調べ、商談のあとの議事録、お礼のメール、提案書。営業の仕事には、お客様と話す時間のほかに「書く・調べる」時間がたくさんあります。

この記事は、岡山・香川の中小企業で営業を担当している方と、営業の効率を上げたい経営者の方に向けて書いています。営業のどの仕事に生成AIを使えるか、すぐ試せる手順とプロンプト（AIへの指示文）の例、顧客の情報を扱うときの注意をまとめます。製品の機能は、2026年10月時点の公式ヘルプで確かめた範囲だけを書いています。

営業で生成AIを使うとは

営業での生成AIの活用とは、文章や要約、調べ物をこなす生成AI（ChatGPT・Claude・Gemini など）に、営業の仕事の「たたき台」を作らせ、人が確かめて仕上げることです。

AIに任せるのは下書きまでです。お客様に何を約束するか、いくらで出すかを決めるのは人です。この線を最初に引いておくと、使いどころを迷いにくくなります。

KSB瀬戸内海放送の報道によると、四国生産性本部が会員企業を対象に行った2026年度の調査（2026年8〜9月に実施、395社が対象で150社が回答）では、AIの活用用途のトップは「文章、資料、議事録作成」でした。四国の団体の会員企業の調査で、営業に限った結果でもありません。それでも、文書や議事録は地域の企業にとっても手をつけやすい使い方の1つだと、私たちは考えています。

生成AIに向く営業の仕事、向かない仕事

仕事ごとの使い方とプロンプトの例

ここからは、商談の流れに沿って使い方を説明します。プロンプトの【 】の中は、自社の内容に置き換えてください。お客様の名前や商談の中身を入れる前に、後半の「顧客の情報をAIに入れる前に決めておくこと」も読んでください。

1. 顧客・業界の下調べ

たとえば Claude の Web 検索では、回答に出典（情報のもとになったページ）が付きます。公式ヘルプは、出典を照らし合わせること、重要な判断には権威のある情報源を使うことを勧めています（2026年10月時点）。

【会社名】（【所在地】）について、商談の前に知っておきたいことを調べてください。
- 主な事業と、ここ1年ほどの公式の発表
- その業界で最近話題になっていること
- 商談で確かめるとよい質問を5つ
それぞれに出典のURLを付けてください。分からないことは「分からない」と書いてください。

受け取ったら、次の順で確かめます。

1. 出典のリンクを開き、書かれている内容と合っているか見る
2. 会社の情報は、その会社の公式サイトで確かめる
3. 古い情報や、出典のない内容は商談で使わない

さらに深く調べたいときは、Claude の Research（複数回の検索を重ねて調べる機能）もあります。有料プラン（Pro・Max・Team・Enterprise）で使え、Web検索をオンにしておく必要があります。通常のチャットより利用の上限を早く使うことがあると公式ヘルプにあります（2026年10月時点）。

2. 商談の準備

下調べの結果をもとに、ヒアリングの質問と、聞かれそうな質問への答えを用意します。

あなたは【業界】向けに【自社の商品・サービス】を提案する営業担当です。
次の情報をもとに、初回の商談で使うヒアリングの質問を10個作ってください。
お客様の課題を引き出す質問を先に、予算や時期の質問を後に並べてください。
また、お客様から聞かれそうな質問を5つと、答えの方向性も書いてください。

【下調べで分かったこと】
【自社の商品・サービスの説明】

答えの方向性は、AIの案のままにせず、自社で実際に約束できる内容に直してください。

3. 商談の議事録

オンラインの商談なら、会議ツールの記録の機能を使えます。Google Meet の「自動メモ生成」（Gemini）は、会議の内容からメモを作る機能です。2026年10月時点の公式ヘルプでは、次のようになっています。

• 対象の Google Workspace のエディション（契約の種類）か Google AI のプランへの登録が必要。会議の主催者が、この機能を含むエディションを使っている必要がある
• 管理者向けのヘルプでは、対象のエディションとして Business Standard・Business Plus・Enterprise Standard・Enterprise Plus が挙がっている
• 日本語に対応している。ただし一度に1つの言語だけで、複数の言語が混ざる会議には対応していない
• 使うと参加者全員に通知され、全員の画面に鉛筆のアイコンが出る。ヘルプは、使っていることを全員に知らせるよう求めている
• 会議のあと、メモの Google ドキュメントが、主催者とメモを始めた人にメールで届く（管理者向けのヘルプ）

対面の商談や、記録の機能がないときは、自分のメモを貼り付けて整理させる方法もあります。

次の商談メモを、議事録の形に整理してください。
- 日時・参加者
- お客様の課題（お客様の言葉に近い形で）
- 決まったこと
- 次にすること（誰が・いつまでに）
- まだ決まっていないこと
メモにないことは書き足さないでください。

【商談のメモ】

「メモにないことは書き足さない」と書いておくのは、話していない内容が議事録に入るのを防ぐための工夫です。それでも、できあがった議事録は必ず自分の記憶やメモと照らし合わせてください。

4. お礼・フォローのメール

議事録ができたら、そのままお礼のメールの下書きを作らせます。

次の議事録をもとに、お客様へのお礼のメールを書いてください。
- 400字程度、丁寧だが堅すぎない文
- 商談で決まったことと、次の段取りを短く確認する
- 金額や納期には触れない
【議事録】

5. 提案書の下書き

提案書は、まず構成と中身の整理をAIに手伝わせると進めやすくなります。Claude は、Excel・PowerPoint・Word・PDF のファイルを作ることができます。ただし公式ヘルプは、目的に合わせて出力の見直し・修正が必要な場合があるとしています（2026年10月時点）。

次の議事録をもとに、提案書の構成案を作ってください。
1. お客様の現状と課題
2. 解決の方針
3. 当社の提案内容
4. 進め方とスケジュールの案
5. 期待できること（言い過ぎない表現で）
金額・納期・実績の数字は【要確認】と書いて空けておいてください。

【議事録】
【自社の商品・サービスの説明】

金額や実績の数字はAIに考えさせず、根拠を持っている人が入れるようにします。

顧客の情報をAIに入れる前に決めておくこと

営業の仕事では、お客様の名前や会社の情報、商談の中身を扱います。便利だからと何でも入れる前に、社内で次のことを決めておくことをおすすめします。

• 入れてよい情報の範囲: 個人情報保護委員会は2023年6月2日の注意喚起で、事業者が生成AIに個人情報を含む指示を入力するときは、利用目的の達成に必要な範囲内かを十分に確かめるよう求めています。また、本人の同意を得ずに個人データを含む指示を入力し、そのデータが応答の出力以外の目的で扱われる場合は、個人情報保護法の規定に違反する可能性があるとしています。そのため、そうした入力をするなら、提供する事業者がそのデータを機械学習に使わないことなどを十分に確かめるよう求めています。原文は個人情報保護委員会の資料で確かめてください
• 会社で使うアカウントと設定: 個人のアカウントを使うか、会社で契約するか。入力した内容が学習に使われない設定になっているか
• 商談を記録するときの伝え方: 録音や自動メモを使うときは、商談の最初に相手に伝えて了承をとることをおすすめします。Google Meet の公式ヘルプも、使っていることを全員に知らせるよう書いています。法的に何が必要かは、この記事では判断できないため、気になる場合は専門家に確認してください

もう1つ気をつけたいのが、外から取り込んだ情報です。Claude のファイル作成の公式ヘルプは、外部のファイルや Web サイトに仕込まれた指示によって、会話の中の情報が悪意のある第三者に送られてしまうおそれがあると注意しています。そのうえで、ネットワークアクセス（Claude がインターネットにつながる設定）をオフにすれば、このリスクはなくなるとしています（2026年10月時点）。個人のプランは設定の「Capabilities」にある「Allow network egress」で、Team・Enterprise は組織のオーナーが切り替えます。オフにすると、外部のデータを取りに行く使い方はできなくなります。顧客の情報を入れた会話では、出どころの分からないファイルやページを読ませないようにしましょう。

AIで情報が漏れた事例と原因は、AIで情報が漏れるって本当？ 2026年の3つの事例に共通する原因 で詳しく紹介しています。

よくある疑問

無料のプランでも試せますか？

機能によって違います。2026年10月時点の公式ヘルプでは、Claude のファイル作成は無料プランでも最初から使える設定になっています。一方、Claude の Research は有料プランだけです。Google Meet の自動メモ生成は、対象のエディションかプランの契約が必要です。料金やプランは変わりやすいので、契約の前に各社の公式ページで確かめてください。

AIが書いた提案書をそのままお客様に出してもいいですか？

おすすめしません。公式ヘルプも、出力の見直し・修正が必要な場合があるとしています。AIの下書きには、事実と違う内容や、自社が約束できない表現が混ざっていないとは限りません。提案書は、人が読み直し、数字と約束ごとを確かめてから出してください。

商談を録音してAIに入れても大丈夫ですか？

まず相手に伝えて了承をとることをおすすめします。そのうえで、録音や文字起こしを入れるサービスが、入力した内容をどう扱うか（学習に使うかどうか）を確かめてください。法的な判断が必要な場合は、専門家に相談してください。

営業の成果は上がりますか？

この記事では、成果が上がるとは言えません。言えるのは、下調べや議事録、下書きにかかる時間を減らせる可能性があることです。効果は、扱う商品やお客様、使い方によって変わります。まずは1件の商談で試し、かかった時間と使いやすさを記録して判断するのが確実です。

合わない場合と注意点

• 正しさを確かめる時間がとれない場合: 公式ヘルプも、出典を照らし合わせることや、出力の見直し・修正が必要な場合があることを書いています。確かめないまま使うと、間違いをお客様に伝えてしまうおそれがあります
• 社内のルールがまだない場合: 顧客の情報を入れる前に、入れてよい範囲だけでも決めてください
• お客様が記録を望まない場合: 記録の機能は使わず、自分のメモから議事録を作る方法に切り替えます
• 製品の機能が変わる場合: この記事の機能・プランは2026年10月時点の公式ヘルプの内容です。使う前に最新のヘルプを確かめてください

まとめ

• 営業で生成AIに向くのは、下調べ・商談の準備・議事録・お礼メール・提案書の下書きです
• 下調べの答えは出典を開いて確かめ、金額・納期・約束ごとは人が決めます
• 記録の機能を使うときは相手に伝え、顧客の情報を入れる範囲を社内で決めておきます
• まずは1件の商談で、準備から提案書の下書きまで試してみてください

社内で営業チームと一緒に使い方を身につけたい場合は、せとうちAIの生成AIの研修もご覧ください。